Vietravel chào bán gần 28.7 triệu cổ phiếu ra công chúng để trả nợ

Theo đó, Đợt chào bán của Vietravel được tư vấn bởi Công ty Chứng khoán Rồng Việt và kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Theo kế hoạch, Vietravel sẽ chào bán gần 28.7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua với tỷ lệ 1:1, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền và cứ 1 quyền mua được mua 1 cổ phiếu mới. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/5, thời gian đăng ký mua và nộp tiền từ 26/5 - 7/7/2025.

Vietravel định giao dịch với giá 12,000 đồng/cổ phiếu thì dự kiến thu gần 344 tỷ đồng, cân đối sử dụng cho việc thanh toán các khoản nợ vay của Công ty trong quý 1-2/2025, bao gồm gần 138 tỷ đồng cho VietinBank Chi nhánh 7, hơn 113 tỷ đồng cho BIDV Chi nhánh Sở giao dịch 2, gần 43 tỷ đồng cho MB Sở giao dịch 2 và gần 50 tỷ đồng cho TPBank Hồ Chí Minh.

Đây đều là các khoản vay ngắn hạn của Vietravel nhằm bổ sung vốn lưu động, phục vụ hoạt động kinh doanh, trong đó khoản vay hiện có lãi suất thấp nhất là tại BIDV Chi nhánh Sở giao dịch 2 ở mức 5.7-6.5%/năm, còn khoản vay có lãi cao nhất là tại TPBank Hồ Chí Minh với 7%/năm.

Theo Vietravel số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán khoảng gần 344 tỷ đồng được cân đối sử dụng cho việc thanh toán các khoản nợ vay của Công ty.

Thứ tự thanh toán các khoản nợ vay của Công ty theo tổng số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được thanh toán cho các khoản nợ vay nêu trên của Công ty theo thứ tự khoản nợ nào đến hạn trước thì ưu tiên thanh toán trước.

Trường hợp tổng số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích sử dụng dự kiến nêu trên, Hội đồng quản trị sẽ ưu tiên sử dụng số tiền thực tế từ đợt phát hành cho mục đích thanh toán trả nợ vay ngân hàng đến hạn trước. Đồng thời Công ty sẽ huy động các nguồn vốn khác để bù đắp số vốn còn thiếu như vay ngân hàng, vay cá nhân, vay các tổ chức khác.

Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Vietravel đã thông qua việc chào bán gần 28.7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (đợt 1), phát hành gần 8.6 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và gần 2.9 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (đợt 2), tổng cộng hơn 40.1 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên gần 694 tỷ đồng.

Vietravel có kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 vào ngày 17/5, phương án cổ tức năm 2024 cũng sẽ được trình thông qua theo tỷ lệ 10% bằng tiền mặt (1,000 đồng/cp), thực hiện trong quý 2 hoặc 3/2025. Đối với năm 2025, Công ty dự kiến chia ở mức 5%.

Quý 1/2025, Vietravel thu hơn 1,294 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 8%, tuy nhiên lãi trước thuế chỉ hơn 8.4 tỷ đồng, giảm 47%.