VietinBank sẽ phát hành 16.000 tỷ đồng trái phiếu

Kiểm toán Nhà nước sẽ kiểm toán Vietinbank, BIDV, các dự án cao tốc, sân bay

VietinBank 'chốt' phương án tăng vốn điều lệ lên hơn 48.000 tỷ đồng

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank, mã chứng khoán: CTG) vừa phê duyệt phương án tổng thể phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 (trái phiếu thứ cấp) theo hình thức riêng lẻ năm 2023.

Cụ thể, VietinBank sẽ phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 riêng lẻ có mệnh giá 100 triệu đồng hoặc bội số của 100 triệu đồng/trái phiếu.

Tổng khối lượng trái phiếu phát hành là 16.000 tỷ đồng có kỳ hạn từ 6 năm trở lên. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Số lượng đợt chào bán tối đa là 30 đợt.

Thời điểm chào bán từng đợt dự kiến vào quý 2 đến quý 4/2023.

Lãi suất danh nghĩa trái phiếu là cố định hoặc thả nổi, đảm bảo với lãi suất của thị trường và quy định hiện hành về lãi suất của Ngân hàng Nhà nước tại thời điểm phát hành trái phiếu.

Với trường hợp lãi suất danh nghĩa là lãi suất thả nổi, lãi suất trái phiếu bằng bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân (bằng VND, trả sau, kỳ hạn 12 tháng) của VietinBank, BIDV, Vietcombank và Agribank + biên độ.

Kỳ thanh toán gốc là thanh toán một lần vào thời điểm đáo hạn. Kỳ thanh toán lãi là trả định kỳ 1 năm 1 lần.

Số tiền thu được từ các đợt chào bán trái phiếu trong năm 2023 sẽ được VietinBank sử dụng để tăng vốn cấp 2 và thực hiện cho vay nền kinh tế.

Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được tạm thời nhàn rỗi trong trường hợp giải ngân theo tiến độ thì nguồn vốn này sẽ được ngân hàng cho vay ngắn hạn với khách hàng có nhu cầu vốn tạm thời.

Về chỉ tiêu tài chính trong 3 năm trước phát hành, theo công bố của VietinBank, vốn chủ sở hữu của nhà băng này lần lượng tăng từ 85.439 tỷ đồng (năm 2020) lên 93.650 tỷ đồng (năm 2021) và 108.169 tỷ đồng (năm 2022).

Lợi nhuận sau thuế các năm 2020, 2021 và 2022 lần lượt là 13.785 tỷ đồng, 14.215 tỷ đồng và 16.835 tỷ đồng.

Nợ phải trả cũng lần lượng tăng theo các năm: Từ 1.191.215 tỷ đồng (năm 2020), lên 1.296.679 tỷ đồng (năm 2021) và 1.594.439 tỷ đồng (năm 2022).

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu trong các năm 2020, 2021 và 2022 lần lượt là 14,7 lần, 15,35 lần và 15,72 lần.

Đáng chú ý, VietinBank ghi nhận nợ vay từ phát hành trái phiếu trong năm 2022 là 36.326 tỷ đồng. Như vậy, tổng dư nợ vay trái phiếu/vốn chủ sở hữu là 0,34 lần.