Thương vụ tỷ USD: VPBank bán 49% vốn điều lệ tại FE Credit cho đối tác Nhật Bản

FE Credit được chấp thuận tăng gấp rưỡi vốn điều lệ

FE CREDIT tăng vốn khủng, tương đương một ngân hàng cỡ trung

FE Credit được định giá 2,8 tỷ USD

Ngày 28/4, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã ký kết thỏa thuận với Tập đoàn Tài chính Sumitomo Mitsui (SMBC) bán 49% vốn điều lệ tại Công ty Tài chính TNHH MTV Việt Nam Thịnh Vượng (FE Credit) cho Công ty Tài chính Tiêu dùng SMBC (SMBCCF) – một công ty con do SMBC sở hữu 100% vốn.

FE Credit được định giá lên đến 2,8 tỷ USD trong thương vụ này. Như vậy, VPBank ước tính sẽ thu về khoảng 1,37 tỷ USD khi bán 49% vốn điều lệ tại FE Credit cho SMBCCF.

FE Credit là công ty tài chính tiêu dùng đứng đầu về thị phần tại Việt Nam với khoảng 50% thị phần. Doanh nghiệp này có 20.000 điểm giới thiệu dịch vụ trên toàn quốc, và trên 13.000 nhân viên.

Năm 2020, FE Credit đạt thu nhập hoạt động hơn 18.200 tỷ đồng, trong đó trên 17.200 tỷ là thu nhập lãi thuần. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 3.713 tỷ đồng.

Tính đến 31/12/2020, công ty này có tổng tài sản hơn 73.300 tỷ với dư nợ cho vay khách hàng trên 66.000 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2016 - 2019, FE Credit thường đóng góp 45-50% trong tổng lợi nhuận hợp nhất của VPBank. Do đó, FE Credit được xem là "gà đẻ trứng vàng" cho VPBank những năm trở lại đây.

Trước đó, như Pháp luật Plus đã thông tin thì Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) mới đây đã có Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động của FE Credit.

Theo đó, Thống đốc chấp thuận sửa đổi, bổ sung trên giấy phép của FE Credit về vốn điều lệ là 10.928 tỷ đồng.

Đối tác Nhật Bản mua cổ phần FE Credit là ai?

Tập đoàn Tài chính Sumitomo Mitsui (SMBC) là một trong ba tập đoàn tài chính ngân hàng lớn nhất tại Nhật Bản, với tổng tài sản trên 2.100 tỷ USD tại thời điểm 31/12/2020.

Tập đoàn hoạt động trong các lĩnh vực ngân hàng bán lẻ, ngân hàng doanh nghiệp, và ngân hàng đầu tư trên toàn cầu, với sự hiện diện tại trên 40 quốc gia.

Trong khi đó, SMBCCF là công ty con do SMBC sở hữu 100% vốn. Đây là công ty tài chính tiêu dùng hàng đầu tại Nhật Bản với hơn 900 chi nhánh trên toàn quốc.

Trong khu vực châu Á, SMBCCF đã thành lập công ty con tại Đài Loan, Hồng Kông, Thái Lan, và Trung Quốc.

Theo VPBank, khoản đầu tư vào FE Credit là một phần trong chiến lược trung hạn nhằm mở rộng nền tảng kinh doanh tại châu Á của Tập đoàn Tài chính Sumitomo Mitsui. Tập đoàn này kỳ vọng khoản đầu tư này tạo ra sức mạnh cộng hưởng theo cả hai chiều: chia sẻ bí quyết kinh doanh của mình và tiếp thu bí quyết kinh doanh của đối tác.