ShinhanBank và ValueSystem sẽ chuyển đổi và sở hữu 21 triệu cổ phiếu của Công ty Tài chính Hoàng Huy

BIDV tiếp tục mua lại trước hạn gần 14.000 tỷ đồng trái phiếu

Các công ty Trung Quốc bị nghi ngờ sau vụ vỡ nợ trái phiếu hàng tỷ NDT

Dư nợ trái phiếu nghìn tỷ của Golf Bình Hải và Golf Thiên Đường

Công ty Bất động sản Mỹ huy động được 3.000 tỷ đồng trái phiếu từ các cá nhân

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (Mã CK: TCH) vừa mới công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu theo đề nghị của Shinhanbank và ValueSystem tới từ Hàn Quốc.

Công ty cho biết đã nhận được đề nghị chuyển đổi 350.302 trái phiếu thành cổ phiếu từ các trái chủ. Giá chuyển đổi tại hợp đồng ký kết năm 2019 là 16.550 đồng/cổ phần. Như vậy, số lượng cổ phần mà ShinhanBank và ValueSystem muốn nắm giữ là 21.166.270 cổ phần. Sau chuyển đổi, hai quỹ đầu tư này sẽ nắm giữ trên 21 triệu cổ phiếu, tương tương 5.5% vốn điều lệ của công ty.

Số trái phiếu này nằm trong lô 598.808 trái phiếu chuyển đổi kỳ hạn 3 năm được TCH phát hành thành công hồi tháng 3/2019 cho ShinhanBank và ValueSystem. Như vậy, chỉ sau hơn 1 năm nắm giữ, hai nhà đầu tư này đã thực hiện chuyển đổi gần 60% số lượng trái phiếu thành cổ phiếu.

Trong cơ cấu cổ đông hiện tại, Chủ tịch Hội đồng quản trị Đỗ Hữu Hạ cùng các thành viên liên quan đang sở hữu trên 51% TCH, còn các nhà đầu tư nước ngoài đang sở hữu xấp xỉ 5%. Sau chuyển đổi, tỷ lệ sở hữu nước ngoài dự kiến sẽ tăng lên 10% tính theo vốn điều lệ mới là 3.841 tỷ đồng.

Theo TCH, việc quỹ đầu tư nước ngoài chuyển đổi trái phiếu và nắm giữ cổ phiếu sẽ giúp công ty giảm chi phí tài chính, gia tăng uy tín trong huy động vốn quốc tế, tăng quy mô về vốn chủ sở hữu và năng lực tài chính để triển khai đồng loạt nhiều dự án bất động sản lớn của công ty tại Hà Nội và Hải Phòng.

Kết quả kinh doanh trong 6 tháng đầu năm tài chính 2020 (1/4/2020 – 30/9/2020), TCH đã ghi nhận 3.108 tỷ đồng doanh thu, 816 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng lần lượt là 328% và 165% so với cùng kỳ. TCH cũng đã hoàn thành 102% chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh về lợi nhuận được cổ đông thông qua.