Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) chi 1.500 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn

Thường trực Chính phủ làm việc về lãi suất cho vay, trái phiếu và thị trường bất động sản

Nhóm doanh nghiệp nào đáo hạn hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu trong tháng 5/2023?

Vào ngày 10/5/2023, OCB đã thực hiện mua lại trước hạn toàn bộ 1.500 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của mã OCBH2124001.

Được biết, lô trái phiếu này được phát hành vào ngày 10/5/2021, có kỳ hạn 3 năm, không có tài sản đảm bảo. Lãi suất phát hành thực tế cố định là 4,2%/năm.

Mục đích phát hành là để tăng quy mô vốn hoạt động phục vụ nhu cầu cho vay trong hoạt động kinh doanh của OCB.

Đợt phát hành được thu xếp bởi CTCP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam cùng với CTCP Chứng khoán Rồng Việt.

Mới đây, HĐQT OCB đã phê duyệt việc triển khai thực hiện phương án tăng vốn điều lệ năm 2023, thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 28/4.

Cụ thể, ngân hàng này dự kiến phát hành gần 685 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ phát hành 50%. Theo đó, mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được một quyền, cứ 2 quyền sẽ nhận được 1 cổ phiếu mới.

Thời gian thực hiện trong năm 2023, căn cứ theo sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần của OCB.

Nếu phát hành thành công như dự kiến, OCB sẽ nâng vốn điều lệ lên 20.548 tỷ đồng.

Về định hướng kinh doanh năm 2023, OCB đặt mục tiêu tiếp tục tập trung vào việc phát triển quy mô và hiệu quả hoạt động, trong đó tập trung thúc đẩy hoạt động bán lẻ theo chiến lược 5 năm 2021 - 2025.

Dự kiến tổng tài sản đến cuối năm sẽ tăng 25% lên 242.152 tỷ đồng. Tổng huy động thị trường 1 tăng 26% lên 173.087 tỷ; dư nợ thị trường 1 tăng khoảng 20% lên 147.330 tỷ.

Ngân hàng cũng cho biết, dư nợ tín dụng sẽ được điều chỉnh theo hạn mức tăng trưởng mà NHNN phê duyệt. OCB đề ra mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 6.000 tỷ đồng, tăng 37% so với năm 2022. Tỉ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 3%.

Số liệu từ Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) tổng hợp từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, tính đến ngày công bố thông tin 5/5, tổng giá trị trái phiếu đến hạn trong tháng 5/2023 là hơn 21.400 tỷ đồng.

Một số nhóm ngành có giá trị đến hạn lớn bao gồm bất động sản (9.600 tỷ đồng); hàng tiêu dùng (3.700 tỷ đồng); nguyên vật liệu (2.900 tỷ đồng); ngân hàng (2.500 tỷ đồng)…