Hà Nội 20 °C
TP Hồ Chí Minh 28 °C
Hải Phòng 22 °C
Đà Nẵng 24 °C
Yên Bái 19 °C
  • Hà Nội Hà Nội 20°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 28°C
  • Hải Phòng Hà Nội 22°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 24°C
  • Yên Bái Hà Nội 19°C

Loạt ngân hàng phát hành trái phiếu, cấp tập tăng vốn cuối năm

Tài chính - Ngân hàng
23/12/2022 06:31
Lê Hải
aa
Nhiều ngân hàng đang chào bán trái phiếu ra công chúng nhằm bổ sung nguồn vốn huy động dài hạn, đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng.


1_20220920095508_20220922204919

Ảnh minh họa. (Nguồn: Agribank)

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa công bố phát hành 100 triệu trái phiếu với mã là AGRIBANK 223001, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu.

Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá là 10.000 tỷ đồng. Kỳ hạn trái phiếu là 8 năm, trả lãi định kỳ một năm/lần.

Lãi suất áp dụng cho trái phiếu là lãi suất thả nổi, được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 1,6%/năm vào 5 năm đầu và 3,1%/năm vào 3 năm cuối. Thời gian nhận đăng ký mua trái phiếu là từ 10/12 đến 29/12.

Agribank cho biết mục đích chào bán trái phiếu ra công chúng là để tăng vốn cấp 2, tạo thêm nguồn vốn dài hạn đáp ứng nhu cầu vay vốn của các khách hàng cá nhân và tổ chức, bảo đảm các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng tài sản của Agribank đạt 1,7 triệu tỷ đồng; nguồn vốn đạt trên 1,6 triệu tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) cũng đã thông qua phương án triển khai chào bán thêm 4.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 7 và 10 năm.

Theo kế hoạch dự kiến, LienVietPostBank sẽ phát hành trái phiếu thành 3 đợt: Trong đợt 1 thực hiện trong quý IV/2022 - quý I/2023, phát hành 1.700 tỷ đồng trái phiếu 7 năm và 250 tỷ đồng trái phiếu 10 năm; sang đợt 2 dự kiến thực hiện trong quý I/2023, phát hành 1.300 tỷ đồng trái phiếu 7 năm và 200 tỷ đồng trái phiếu 10 năm; còn đợt 3 trong quý I, II/2023, phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu 7 năm và 50 tỷ đồng trái phiếu 10 năm.

Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm, không kèm theo chứng quyền, là nợ thứ cấp và thoả mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của tổ chức phát hành.

LienVietPostBank sẽ sử dụng tiền thu được từ phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 1 năm 2022 để tăng quy mô vốn hoạt động của ngân hàng và thực hiện cho vay tới khách hàng trong Qúy 1/2023.

Trước đó, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) hồi cuối tháng 11 cũng đã thông qua việc sửa đổi phương án phát hành trái phiếu ra công chúng từ mức 8.000 tỷ đồng lên thành 9.000 tỷ đồng. Trong đó có 3.500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 8 năm và 5.500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm.

Theo kế hoạch, 9.000 tỷ đồng này sẽ được phát hành làm 2 đợt, lần lượt là 5.000 tỷ đồng thực hiện trong quý IV/2022 – quý I/2023 và đợt sau là 4.000 tỷ đồng thực hiện từ quý II/2023 đến quý III/2023.

Mục đích chào bán trái phiếu ra công chúng đợt này của cả Agribank, LienVietPostBank hay VietinBank đều nhằm bổ sung nguồn vốn huy động dài hạn, tăng vốn cấp 2, đáp ứng nhu cầu vay vốn của các khách hàng cá nhân và tổ chức. Đồng thời, bảo đảm các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

hd-1661139960454461125752

Ảnh minh họa. (Nguồn: Báo Chính phủ)

Theo thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM, Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank) vừa hoàn thành việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án phát hành 500 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế và nâng room ngoại từ 18% lên 20%.

Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế của HDBank nhận được sự đồng thuận cao với tỷ lệ tán thành đạt 79,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trái phiếu chuyển đổi bổ sung vốn tự có cấp 2 của HDBank, có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của ngân hàng này.

Trước đó, HDBank đã phát hành thành công 325 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế cho các định chế tài chính uy tín hàng đầu thế giới.

Theo HDBank, vốn từ đợt phát hành sẽ giúp ngân hàng bổ sung nguồn vốn trung dài hạn, phục vụ các kế hoạch tăng trưởng đã đề ra. Chưa dừng ở đó, với nguồn vốn huy động thêm từ phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế, HDBank sẽ nâng cao hơn nữa các chỉ số chất lượng tài sản, tỉ lệ an toàn vốn, sẵn sàng áp dụng sớm chuẩn mực Basel III.

Dữ liệu cập nhật từ Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) tính đến hết tháng 11, nhóm ngân hàng dẫn đầu về giá trị phát hành với tổng giá trị đạt 136.371 tỷ đồng, tương đương 53,8% tổng giá trị phát hành. Nhóm doanh nghiệp bất động sản đứng ở vị trí thứ hai với 51.829 tỷ đồng, chiếm khoảng 20,4%.

bài liên quan
Yêu cầu bắt buộc khi phát hành thẻ ngân hàng có hiệu lực từ tháng 1/2026

Yêu cầu bắt buộc khi phát hành thẻ ngân hàng có hiệu lực từ tháng 1/2026

Thông tư yêu cầu tổ chức phát hành thẻ phải kiểm tra, xác thực số điện thoại chính chủ của chủ thẻ và yêu cầu bắt buộc đối chiếu sinh trắc học khi phát hành thẻ.
Cảnh báo mã độc đánh cắp tài khoản ngân hàng

Cảnh báo mã độc đánh cắp tài khoản ngân hàng

Mã độc ngụy trang dưới ứng dụng hợp pháp trên Google Play, chèn màn hình giả mạo giống ứng dụng ngân hàng để lừa người dùng nhập thông tin nhằm lấy cắp mật khẩu, mã OTP.
Chính thức xóa cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng

Chính thức xóa cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng

Sau 13 năm áp dụng, cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng chính thức bị bãi bỏ, thay vào đó doanh nghiệp và ngân hàng đủ điều kiện sẽ được tham gia.
Bắt giữ nhân viên ngân hàng trốn truy nã 30 năm

Bắt giữ nhân viên ngân hàng trốn truy nã 30 năm

Nguyễn Thị Bích Thủy (61 tuổi), sau 30 năm trốn truy nã về tội "Tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa" đã bị bắt khi đang sống tại TP Hồ Chí Minh.
Bắt cựu cán bộ ngân hàng lừa đảo gần 8 tỷ đồng của 23 bị hại

Bắt cựu cán bộ ngân hàng lừa đảo gần 8 tỷ đồng của 23 bị hại

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La vừa khởi tố vụ án hình sự, tạm giam bị can Nguyễn Anh Thế (nguyên là cán bộ một ngân hàng thuộc chi nhánh Thuận Châu) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Khoản 4 Điều 174 BLHS.
Lùi thời hạn chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông đối với cá nhân nước ngoài và doanh nghiệp

Lùi thời hạn chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông đối với cá nhân nước ngoài và doanh nghiệp

Qua ghi nhận phản ánh của các cá nhân, doanh nghiệp vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam nhận thấy việc kết nối phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt kết nối với tài khoản giao thông còn có một số tồn tại.
Mới nhất
Đọc nhiều
Ca sĩ Tùng Dương cháy cùng ngày hội gia đình Trường Nguyễn Tất Thành

Ca sĩ Tùng Dương cháy cùng ngày hội gia đình Trường Nguyễn Tất Thành

Với sự tham gia của ca sĩ Tùng Dương cùng các tiết mục biểu diễn do học sinh và cựu học sinh thể hiện, đã kết nối các thế hệ, để mỗi người tìm thấy một phần ký ức và hy vọng của mình trong những giai điệu quen thuộc, hào hùng ca ngợi đất nước.
Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc chính thức là Di sản văn hóa thế giới

Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc chính thức là Di sản văn hóa thế giới

UNESCO ghi danh quần thể di sản liên tỉnh, khẳng định giá trị văn hóa – tâm linh độc đáo của Phật giáo Trúc Lâm và bản sắc Việt Nam.
Hà Nội chuẩn bị 38 trận địa pháo hoa chào đón năm mới 2026

Hà Nội chuẩn bị 38 trận địa pháo hoa chào đón năm mới 2026

UBND TP Hà Nội cho biết, dự kiến tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2026 với tổng cộng 38 trận địa, nhằm tạo điểm nhấn văn hóa – tinh thần, phục vụ nhân dân Thủ đô và du khách.
Tin bài khác
Thủ tướng yêu cầu báo cáo việc thành lập Sàn giao dịch vàng trước ngày 20/12

Thủ tướng yêu cầu báo cáo việc thành lập Sàn giao dịch vàng trước ngày 20/12

Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước khẩn trương nghiên cứu, đánh giá, đề xuất việc thành lập Sàn giao dịch vàng quốc gia, báo cáo Thường trực Chính phủ trước ngày 20 tháng 12 năm 2025.
SCIC đăng ký đấu giá 98,31% vốn Mekonimex

SCIC đăng ký đấu giá 98,31% vốn Mekonimex

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) thông báo tổ chức bán đấu giá theo lô cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại CTCP Nông sản Thực phẩm Xuất khẩu Cần Thơ (Mekonimex).
Giá vàng trong nước tiếp tục tăng cao

Giá vàng trong nước tiếp tục tăng cao

Giá vàng trong nước ngày 16/12 vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu đồng loạt tăng và giao dịch ở mức rất cao.
Ngân hàng Nhà nước chính thức cung cấp 32 dịch vụ công trực tuyến toàn trình

Ngân hàng Nhà nước chính thức cung cấp 32 dịch vụ công trực tuyến toàn trình

Từ ngày 15/12/2025, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chính thức vận hành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tập trung, đồng thời cung cấp 32 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, tạo thêm lựa chọn thuận tiện cho tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân.
70 mã cổ phiếu bị cắt margin trên HOSE

70 mã cổ phiếu bị cắt margin trên HOSE

Theo đó 2 mã chứng khoán đã được Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.
500 nghìn tỷ đồng cho vay ưu đãi hạ tầng điện, giao thông, công nghệ chiến lược

500 nghìn tỷ đồng cho vay ưu đãi hạ tầng điện, giao thông, công nghệ chiến lược

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành hướng dẫn triển khai Chương trình tín dụng đầu tư hạ tầng điện, giao thông, công nghệ chiến lược, với quy mô tối đa 500 nghìn tỷ đồng, thời gian thực hiện đến năm 2030.
Chi tiết thao tác kê khai thuế trên app eTax Mobile cho hộ kinh doanh

Chi tiết thao tác kê khai thuế trên app eTax Mobile cho hộ kinh doanh

Trước mốc 1/1/2026, hộ và cá nhân kinh doanh có thể trải nghiệm đăng ký, kê khai và nộp thuế trên app eTax Mobile với dữ liệu giả lập để làm quen hệ thống.
Bộ Tài chính lấy ý kiến sửa 3 thông tư trong lĩnh vực chứng khoán

Bộ Tài chính lấy ý kiến sửa 3 thông tư trong lĩnh vực chứng khoán

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi 3 thông tư liên quan công bố thông tin, giao dịch và hoạt động công ty chứng khoán.
Công ty cổ phần Chứng khoán EVS bị xử phạt hơn 1 tỷ đồng

Công ty cổ phần Chứng khoán EVS bị xử phạt hơn 1 tỷ đồng

Theo đó, Cơ quan Thanh tra Uỷ ban chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Chứng khoán EVS số tiền hơn 1 tỷ đồng.
Bộ Tài chính đang đề xuất quy định về Hộ kinh doanh kê khai thuế

Bộ Tài chính đang đề xuất quy định về Hộ kinh doanh kê khai thuế

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định việc kê khai, tính thuế và khấu trừ thuế, sử dụng hóa đơn điện tử của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.
tong bi thu to lam lam viec voi 2 tinh an giang kien giang

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với 2 tỉnh An Giang, Kiên Giang

Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh
tien giang dieu tra vu chu doanh nghiep gao nghi bi lua hon 420 ty dong

Tiền Giang: Điều tra vụ chủ doanh nghiệp gạo nghi bị lừa hơn 420 tỷ đồng

Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo nghi bị lừa đảo trên không gian mạng với số tiền trên 420 tỷ đồng.
quang ninh can canh xe tai cho dat chay ram rap suot ngay dem dan lo hong duong o nhiem

Quảng Ninh: Cận cảnh xe tải chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, dân lo hỏng đường, ô nhiễm

Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
trao quyet dinh bo nhiem thu truong bo tu phap nguyen thanh tu

Trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú

Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
cong nhan tp phu quoc la do thi loai i truc thuoc tinh kien giang

Công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang

Ngày 21/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký quyết định về việc công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang.