Đất Xanh muốn chào bán 168 triệu cổ phiếu DXG, dùng hơn 1.100 tỷ đồng thanh toán nợ cho công ty con

Đất Xanh (DXG) lỗ hơn 460 tỷ đồng trong quý 4/2022

Đất Xanh Miền Trung sắp mở bán Shophouse Regal Maison Phú Yên - Lâu đài trên đại lộ biển

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (Mã HoSE: DXG) đã có thông báo về việc thay đổi thời gian và hình thức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023.

Theo đó, ĐHĐCĐ của CTCP Tập đoàn Đất Xanh sẽ diễn ra vào ngày 19/5 tới đây theo hình thức họp trực tuyến.

Theo tài liệu mà doanh nghiệp này công bố, tại đại hội sắp tới, CTCP Tập đoàn Đất Xanh dự kiến trình cổ đông kế hoạch chào bán cổ phiếu và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Cụ thể, Đất Xanh dự kiến phát hành thêm gần 167,67 triệu cổ phiếu, trong đó: gần 101,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; chào bán riêng lẻ 57 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và phát hành 9 triệu cổ phiếu ESOP.

Nếu phát hành thành công như dự kiến, vốn điều lệ của Đất Xanh sẽ tăng từ 6.118 tỷ đồng lên gần 7.795 tỷ đồng.

Đối với phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu, số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán là 101,7 triệu đơn vị, tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến 6:1, tức là cổ đông sở hữu 6 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới.

Với giá chào bán dự kiến là 12.000 đồng/cổ phiếu, CTCP Tập đoàn Đất Xanh dự kiến huy động về 1.220 tỷ đồng.

Số vốn huy động từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu dự kiến được dùng để góp vốn cho CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An (công ty con) thực hiện các mục đích: thanh toán thuế, các khoản phải nộp Nhà nước và thanh toán nợ với tổng số tiền 1.118,5 tỷ đồng.

Đối với 101,5 tỷ đồng còn lại, Đất Xanh dự kiến dùng để thanh toán thuế và chi phí hoạt động tại DXG.

Đối với phương án chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp, số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán là 57 triệu đơn vị; giá chào bán 15.000 đồng/cổ phiếu.

Toàn bộ số tiền huy động được sẽ được dùng để tăng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Mã chứng khoán: DXS) thông qua nhận chuyển nhượng cổ phiếu của nhà đầu tư.

Với phương án phát hành cổ phiếu ESOP 2023, Đất Xanh dự kiến chào bán 9 triệu cổ phiếu. Chương trình ESOP áp dụng cho người lao động trong CTCP Tập đoàn Đất Xanh do Ban điều hành ESOP quyết định.

Theo tài liệu ĐHĐCĐ, trong năm 2023, Đất Xanh đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất ở mức 5.500 tỷ đồng, giảm nhẹ so với thực hiện năm 2022 và lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 158 tỷ đồng, giảm gần 26,5% so với thực hiện năm 2022.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023 của DXG, doanh thu thuần giảm gần 80% so với cùng kỳ năm trước, về mức 378 tỷ đồng và còn cách khá xa mục tiêu được đặt ra trong tài liệu ĐHĐCĐ.

Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế của DXG ghi nhận khoản lỗ hơn 117 tỷ đồng và trở thành quý lỗ thứ hai liên tiếp của doanh nghiệp này.