Công ty Xi măng Xuân Thành mua lại trước hạn lô trái phiếu phát hành từ 2021

Cụ thể, Công ty Cổ phần Xi măng Xuân Thành thông báo kết quả mua lại trái phiếu trước hạn ngày 26/9/2025 đối với lô trái phiếu ký hiệu XTCCH2136002 với mệnh giá phát hành 100 triệu đồng/ trái phiếu. Lô trái phiếu vừa nêu có ngày phát hành là 23/3/2021 và đáo hạn 6/2/2036.

Theo dữ liệu từ HNX, lô trái phiếu ký hiệu XTCCH2136002 có tổng giá trị phát hành thực tế là 140 tỷ đồng thuộc loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm và được bảo lãnh thanh toán, có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, không phải là nợ thứ cấp của tổ chức phát hành.

Lãi suất của lô trái phiếu trên tại 4 kỳ đầu tiên là 10,5%/ năm, các kỳ tiếp được tính bằng lãi suất tham chiếu của kỳ đó cộng thêm biên độ lãi suất (biên độ khoảng 3,5%/ năm).

Toàn bộ số tiền thu được từ phát hành trái phiếu sẽ được tổ chức phát hành dùng để tài trợ chi phí xây dựng, lắp đặt và mua sắm máy móc, thiết bị dây chuyền sản xuất clinker thuộc dự án đầu tư xây dựng dây chuyển số 3 – giai đoạn 1 nhà máy xi măng Xuân Thành với công suất 4,5 triệu tấn xi măng/năm của tổ chức phát hành tại xã Thanh Nghị và xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam như được chấp thuận theo Quyết định số 751/QÐ-UBND ngày 25/05/2017 do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam cấp cho tổ chức phát hành và các văn bản pháp luật có liên quan.

Trái phiếu XTCCH2136002 được phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

Người sở hữu trái phiếu XTCCH2136002 được tổ chức phát hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi trái phiếu khi đến hạn và các khoản thanh toán khác đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán có liên quan đến trái phiếu khi đến hạn.

Người sở hữu trái phiếu có quyền tự do chuyển nhượng trái phiếu cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác, trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

Trừ trường hợp trái phiếu bị hạn chế giao dịch theo quy định về phát hành trái phiếu riêng lẻ, được dùng người sở hữu trái phiếu được dùng để chuyển nhượng, cho, tặng, để lại, thừa kế, chiết khấu và sử dụng trái phiếu làm tài sản bảo đảm trong các quan hệ dân sự và quan hệ thương mại theo quy định pháp luật...