Bac A Bank (BAB) dự kiến huy động gần 960 tỷ đồng từ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank, mã chứng khoán: BAB, sàn HNX) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Phương án này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong kế hoạch tăng vốn điều lệ đợt 2 năm 2024.

Theo đó, Bac A Bank dự kiến chào bán hơn 95,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1. Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách sẽ có 10 quyền mua, và mỗi quyền mua được mua 1 cổ phiếu mới. Giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu phát hành thêm sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Thời gian thực hiện chào bán dự kiến trong năm 2025, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng.

Với mức giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, Bac A Bank dự kiến thu về hơn 958 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, bao gồm hơn 458 tỷ đồng để đầu tư, kinh doanh giấy tờ có giá (trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi...) và 500 tỷ đồng để cho vay khách hàng trong các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp chế biến, chế tạo, bán buôn và bán lẻ. Thời gian giải ngân dự kiến trong năm 2025.

Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của Bac A Bank sẽ tăng từ hơn 9.580,2 tỷ đồng lên hơn 10.538,2 tỷ đồng.

Trước đó, Bac A Bank vừa hoàn tất đợt phát hành gần 62,1 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông với tỷ lệ 6,93% (cổ đông sở hữu 10.000 cổ phiếu sẽ nhận thêm 693 cổ phiếu mới). Nguồn vốn thực hiện lấy từ lợi nhuận chưa phân phối lũy kế năm 2023 sau khi trích lập các quỹ. 690 cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được phân phối cho Công đoàn Bac A Bank. Số cổ phiếu này đều được tự do chuyển nhượng.

Thời gian chuyển giao cổ phiếu dự kiến trong tháng 2-3/2025, phụ thuộc vào sự chấp thuận của cơ quan quản lý. Sau đợt phát hành, số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Bac A Bank tăng từ 895,93 triệu cổ phiếu lên 958,02 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ đạt 9.580,2 tỷ đồng.

Hai đợt phát hành cổ phiếu trên là một phần trong kế hoạch tăng vốn điều lệ đã được Hội đồng quản trị Bac A Bank thông qua vào cuối tháng 11/2024. Trước đó, ngân hàng đã dừng kế hoạch chào bán gần 89,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ngày 15/11/2024.

Ngày 24/12/2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chấp thuận việc Bac A Bank tăng vốn điều lệ thêm tối đa 1.578,9 tỷ đồng, bao gồm 620,8 tỷ đồng từ lợi nhuận chưa phân phối đến cuối năm 2023 và 958,02 tỷ đồng từ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.